報告顯示，2024年上半年，中國耳機/耳麥市場的全渠道銷量為5115萬副，同比增長6.9%；銷額為115.9億元，同比增長7.2%。
自2023年第一季度以來，中國耳機/耳麥市場已經連續6個季度保持同比增長。從場景上看，中國龐大的智能手機使用群體衍生而來的新增耳機用戶和耳機更換需求是市場主體，同時，運動、電競游戲等細分場景也依然保持了旺盛的需求。
值得注意的是，2024年第二季度，由于電商大促的影響力和效果的整體衰退，中國耳機/耳麥市場的增速略有回落。根據洛圖科技（RUNTO）數據顯示，2024年第二季度，中國耳機/耳麥市場銷量為2663萬副，同比增長5%，較去年同期和今年第一季度均下降了6個百分點。
數據來源：洛圖科技（RUNTO）全渠道數據，單位：萬副，%
電商是中國耳機/耳麥市場的主要銷售陣地。根據洛圖科技（RUNTO）線上監測數據顯示，2024年上半年，線上市場的銷量為4295萬副，在全渠道的占比為84%，銷額為94億元，占比81%。
從佩戴方式的角度看，開放式(OWS)耳機的爆發是耳機市場增長的主要驅動力。隨著定向傳音技術不斷成熟，開放式耳機成為了各大廠商今年以及未來重點布局的產品線之一。根據洛圖科技（RUNTO）線上監測數據顯示，2024年上半年，開放式耳機在線上耳機市場的份額達到了20.9%，較去年同期增長了12.7個百分點，銷量同比大幅增長165%，是整體耳機市場的絕對增量。其中，在2024年第二季度的銷量占比進一步擴大，已接近市場四分之一。
此外，開放式耳機憑借其卓越的舒適性與安全性，在某些細分領域，開始呈現替代TWS耳機的趨勢。盡管TWS耳機仍是市場主流，在線上市場的份額占據半數以上，但已經處在了疲態。根據洛圖科技（RUNTO）線上監測數據顯示，2024年上半年，TWS耳機的電商銷量同比下降了7%。在內卷嚴重的TWS市場，產品同質化較為嚴重，技術創新略顯不足；同時，位居市場第一的蘋果Airpods系列已有一年多未發新品，老品銷量連年下滑，影響了整體TWS市場走向低迷。
藍牙頭戴耳麥市場憑借QCY、SANAG、倍思等國內品牌的100-300元新品推動，市場份額實現增長。根據洛圖科技（RUNTO）線上監測數據顯示，2024年上半年，藍牙頭戴耳麥在線上市場的銷量份額達到了7.8%，較去年同期增長了2.6個百分點，銷量同比增長28%。在連接穩定性、續航時間和降噪效果均有了顯著提升之后，更具性價比的低端產品受到了年輕消費者和學生一族的青睞。
頸掛式藍牙耳機在運動使用場景中面臨TWS和OWS的雙重夾擊，市場銷量呈現明顯下滑的趨勢。
而有線入耳和有線頭戴產品早已進入存量替換階段，市場增長驅動力有限。
數據來源：洛圖科技（RUNTO）線上監測數據，單位：%
數據來源：洛圖科技（RUNTO）線上監測數據，單位：%
掛耳式與夾耳式相比，佩戴方式更為牢固，更適合戶外運動場景，由于發聲單元距離耳朵更近，漏音情況有明顯改善。國內開放式耳機老牌廠商韶音和Cleer占據了該細分賽道的主要市場份額。
夾耳式耳機的優勢則是重量較輕，佩戴更為舒適，由于相比掛耳容易脫落，更適合日常使用，并且夾耳式更具裝飾屬性，在產品外觀和潮流穿搭上擁有創新性的設計賣點。2024年上半年，國內手機巨頭華為和國際知名音頻品牌Bose布局于此，并快速搶占市場，取得了夾耳式OWS耳機銷額前二的成績。
華為和Bose在開放式耳機上的成功，主要在于避開了傳統開放式耳機廠商韶音和Cleer在掛耳式市場的技術優勢和標簽效應，通過試水近期才發展起來的、品牌認知度較低的夾耳式市場，利用技術創新、高顏值設計以及品牌知名度推行高端化產品，最終得到了市場和消費者的認可。
開放式耳機相比傳統入耳、半入耳產品，不僅在佩戴方式上更加舒服，還更容易凸顯年輕人的個性。隨著空氣傳導、定向傳音等音頻傳輸技術的不斷提升，更多具有創新性和美觀佩戴方式的產品還將會出現，給廠商們帶來新的增長點。
在目前的開放式耳機市場，200元以內的低端產品仍是主流，銷量占比超過了80%。事實上，此類產品并不具備真正意義上的空氣定向傳音技術，只是產品形態為開放式的揚聲器喇叭，漏音嚴重、音質低劣、佩戴舒適度較差，長久下去將會影響開放式耳機市場的良性發展。
在消費者嘗新開放式耳機之后，耳機廠商們需要研發品質更好、使用體驗更佳的產品，來滿足消費者在音質、通話和佩戴舒適度等高品質的使用需求，因此開放式耳機市場的產品升級進程迫在眉睫。
根據洛圖科技（RUNTO）線上監測數據顯示，2024年上半年，開放式耳機市場中，300+元的市場銷量份額為9.3%，同比2023年增長了3.9個百分點。
數據來源：洛圖科技（RUNTO）線上監測數據，單位：%
展望后市，由于消費者對耳機產品的使用換新周期為一年左右，龐大的現有使用人群換新需求和新增用戶將推動耳機市場繼續穩定增長。耳機/耳麥不僅僅是品質生活的需求，正在成為人們在工作、學習、運動、游戲等場景中的必需品。
產品方面，開放式耳機的不入耳設計保護了耳道健康，但技術尚未完全成熟。洛圖科技（RUNTO）認為，盡管當前市場好像呈現了OWS耳機擠壓TWS耳機市場空間的趨勢，但要實現全面替代還為時尚早，在相當長的時間，OWS還難以撼動TWS真無線耳機的主流地位。現階段，消費者對開放式耳機仍處于嘗鮮階段，未來產品技術的升級迭代、外觀的創新設計和高端化進程將決定市場走向。
規模方面，洛圖科技（RUNTO）預測，繼續受開放式耳機的增長驅動，中國耳機/耳麥市場在2024年的全渠道銷量將達到10865萬副，同比增長9.8%。
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