根據洛圖科技（RUNTO）《中國智能音箱零售市場月度追蹤（China Smart Speakers Retail Market Monthly Tracker）》報告，2022年一季度中國智能音箱市場銷量創下近12個季度最低值，為763萬臺，同比下降23.9%；市場銷額為21.8億元，同比下降19.0%。

從外部看，一季度國內疫情反復且多點散發，各地管控升級，工業生產、物流運輸嚴重受阻，消費意愿疲軟；從內部看，智能音箱在產品創新、技術升級、場景落地等方面未對潛在消費者產生足夠的吸引力，市場低迷成定局。

中國智能音箱市場分季度銷量走勢

數據來源：洛圖科技（RUNTO），單位：萬臺

品牌集中度提升，百度位列首位

中國智能音箱市場維持著較高的集中度，根據洛圖科技（RUNTO）數據顯示，2022年一季度，百度、小米、天貓精靈、華為位居前四，份額達到96.6%，較去年一季度上漲1.1個百分點。

2022年Q1中國智能音箱主要廠商份額

數據來源：洛圖科技（RUNTO），單位：%

從量級上看，TOP3品牌突破200萬臺，華為近30萬臺；從同比看，TOP4品牌銷量均呈現雙位數下滑。

百度排名第一，份額為34.0%。在產品方面，百度針對細分市場在重點產品上推出了育兒版、健康版等版本，為不同的人群定制功能；在渠道方面，通過社交電商、運營商和連鎖店加快下沉市場的開拓，帶來不少增量。

小米（含紅米）位列第二，份額為30.9%。自小愛觸屏音箱系列升級MIUI Home系統以來，屏幕音箱銷量有所回升；銷售渠道上，小米在京東平臺和線下門店銷量表現較好。

天貓精靈下滑至第三名，份額為27.9%。天貓精靈更多地強調語音助手的開放性而非單純的硬件，同時由于其他電商的擠壓，導致主攻天貓平臺的天貓精靈銷量下降。

華為排名第四，份額為3.7%。華為繼續踐行高端音質產品路線，600元以上價格段份額在其內部接近四成。3月新上市的Sound Joy在保證音效的同時加入續航和便攜，再通過直播帶貨的方式，上市當月即進入800元以上價格段TOP3機型。

屏幕音箱滲透放緩，大尺寸化趨勢仍在持續

在達到近三成的市場份額后，屏幕音箱的發展速度放緩。根據洛圖科技（RUNTO）線上數據顯示，2022年一季度屏幕音箱市場份額為24.6%，較去年同期下降1.5個百分點。

屏幕音箱市場份額走勢

數據來源：洛圖科技（RUNTO）線上數據

在品牌格局上，百度憑借先發優勢穩坐屏幕音箱品類第一寶座，一季度份額達到60.1%，較去年同期增長1.5個百分點；天貓精靈不斷完善屏幕音箱產品線，排名升至第二，但份額較去年同期有所下降；小米遲遲未上市相關新品，位列第三。

在屏幕尺寸上，大尺寸化趨勢仍在持續。根據洛圖科技（RUNTO）線上數據顯示，一季度8寸及以上產品在屏幕音箱市場中的份額超過五成，較去年同期增長1.5個百分點；10寸產品份額達到15.5%，較去年同期增長2.2個百分點。

在新應用場景上，教育智能音箱由于產品較少且價格偏高，同時面臨其他眾多教育智能硬件的挑戰，市場份額較低，一季度僅為0.1%。

預計上半年銷量達1573萬臺

洛圖科技（RUNTO）認為，消費者對智能音箱的低需求狀態仍會持續。一方面，智能音箱是作為智能家居的入口和核心控制設備而興起和快速發展的，隨著智能家居步入全屋智能階段，智能音箱不再是唯一的、必需的交互設備。全屋智能場景下，交互方式應該是更直接、自然的狀態，而無需某一入口產品進行單向交互。另一方面，智能音箱在產品設計、語音交互、內容資源、安全隱私等方面的問題仍然存在，影響消費者的購買欲望。

除此之外，在宏觀環境層面，國內疫情仍在持續，國外俄烏沖突尚未結束，嚴重抑制需求釋放，加劇智能音箱行業所面臨的壓力。

綜上，洛圖科技（RUNTO）預測，2022年上半年，中國智能音箱市場銷量達到1573萬臺，同比下降18.8%。對于企業而言，在市場首輪普及周期基本完成的情況下，想要獲得更多的市場增量，需圍繞核心技術、用戶體驗和商業模式等方面進行全方位升級。

洛圖科技（RUNTO）《中國智能音箱零售市場月度追蹤（China Smart Speakers Retail Market Monthly Tracker）》報告包含整體市場及線上市場零售量規模、分渠道、品牌、產品類型的零售數據的月度更新，還包括暢銷機型及價格走勢。